Upport CRM v2.1.0 - Laravel CRM - Open Source CRM Web Application

Список возможностей

•  Показать / Скрыть текст
  • Управление клиентами: вы можете легко добавлять потенциальных клиентов , учетные записи и контакты в CRM и поддерживать связь между контактом и учетной записью. Вы можете искать по всем клиентам по всем полям, которые заполняются одним щелчком мыши. Каждому покупателю можно назначить цветной значок. Кроме того, вы можете настроить столбцы списка клиентов в соответствии с вашими потребностями.
  • Управление возможностями Канбана: вы можете видеть все текущие возможности в едином представлении и отслеживать их. Вы можете изменить стадию каждой возможности, перетащив ее карточку. Также вы можете легко добавить новую заметку к возможности.
  • Управление продажами:: Вы можете прикрепить цитату, счет-фактуру, заказ на покупку и заказ на продажу к своей возможности, экспортировать в формате PDF и отправить его своему клиенту. Вы можете преобразовать расценки в счет-фактуру или заказ на продажу.
  • Календарь: с настраиваемым календарем вы можете видеть все праздники в будущие дни, а в недельном режиме легко добавлять напоминания и редактировать их.
  • Построитель отчетов: с помощью построителя отчетов вы можете создавать собственные отчеты без знания языка SQL. Вы можете фильтровать данные по своим потребностям и получать сумму, максимум, минимум, среднее значение.
  • Панель инструментов: мы предоставляем полезные виджеты и датчики для анализа вашей торговой организации. Мы стараемся добавить в дашборд другой полезный индикатор с отзывами клиентов.
  • Управление запасами: вы можете добавить все услуги и продукты с поставщиками для обработки счетов-фактур, предложений, заказов на продажу и заказов на покупку. Кроме того, вы можете импортировать весь продукт из файла Excel с помощью нескольких щелчков мышью. В этом разделе мы контролируем количество запасов, о которых нужно уведомить, прежде чем они станут недоступны.
  • Управление уведомлениями: в Upport для каждого события мы определили уведомление, которое отправляется в виде SMS, панели и шаблона электронной почты. Вы можете настроить каждый шаблон уведомления и определить способ отправки.
  • Дополнительные поля для клиентов: не беспокойтесь о настраиваемых полях в учетной записи или контактной форме. Вы можете легко добавить настраиваемые дополнительные поля и использовать их в разделе фильтров или в конструкторе отчетов. Теперь вы можете определить несколько типов полей, например телефон, номер, текст и т. Д.
  • Интеграция с IP-PBX:: Upport может интегрироваться с IP-PBX Asterisk для вызова по клику и отображения Caller-ID и спецификации клиента, который звонил. Чтобы сэкономить время, полезно регистрировать действия клиентов.
  • Интеграция с SMS, электронной почтой: вы можете отправлять SMS и электронную почту клиенту со страницы сведений о клиенте.
  • Импорт данных: вы можете импортировать контакты, учетные записи, потенциальных клиентов и продукты из файла Excel всего несколькими щелчками мыши.
  • Автозагрузка: не беспокойтесь о сбое данных. С функцией автоматического резервного копирования Upport вы можете установить расписание для автоматического резервного копирования из базы данных и вложений.
  • Управление пользователями: вы можете определить всех пользователей-техников или продавцов со всеми их свойствами.
  • Определите пользовательское разрешение роли для каждого специалиста: вы можете определить роль, и каждая роль может включать в себя некоторые разрешения, такие как создание, чтение, обновление, удаление, а затем назначение технику или продавцу.
  • @mention технические специалисты в примечании: вы можете использовать структуру @user_name, чтобы вставить имена людей, а затем Upport уведомить лиц, упомянутых в примечании.
  • Многоязыковая поддержка (RTL и LTR): теперь поддерживается поддержка трех языков: английского, испанского, арабского с поддержкой двунаправленного RTL и LTR.
  • Отзывчивый пользовательский интерфейс и удобный интерфейс : пользовательский интерфейс Upport основан на адаптивной структуре CSS3 и поддерживает мобильные устройства, планшеты, настольные компьютеры и большой экран рабочего стола.